本刊编辑部 | 秦佳丽
楼市渐暖，家居建材行业也跟着出现回暖势头。多位业内人士向《红周刊》反馈，家居建材行业终端订单量环比回升明显。其中，有定制家居企业销量增长两至三成。
据定制家居、陶瓷、建筑装饰领域业内人士向《红周刊》反馈，这几大行业最近暖风频吹，包括有的行业销售情况相比疫情期间大增二三成的喜讯，以及产品价格的相对稳定等。
如果从细分行业2022年业绩对比来看，约7成定制家居企业实现业绩增长或扭亏为盈，但部分陶瓷类建材装饰企业业绩仍陷在“寒冬”。对此，业内人士表示，家居建材行业的整体回暖趋势已经确立，各细分行业均在寻找新商机、新的利润增长点。据《红周刊》了解，部分家居建材企业推崇业务多元化，积极开发新能源、生物医疗等高端制造业客户，谨慎对待房企的大宗业务，“除非是优质房企”。
定制家居销量大增
家居建材市场价格整体趋稳
瑞德家居创始人颜端年最近忙于参加各类行业活动，比如2月份以来一波接一波的家居展销会和家具博览会，以及线下家居卖场的“3·15”系列促销活动。“自疫情放开之后，整个家居行业都开始骚动起来，不像以前那样沉默。从家居卖场到工厂源头，年后都在做各式各样的准备。”颜端年向《红周刊》表示。
据其介绍，目前家居建材市场尚未完全恢复至疫情前水平，不过，同疫情期间相比，近期定制家居行业的销量至少增加了百分之二三十。
经过疫情期间市场低谷期的行业出清，颜端年发现当前家居同行有了新变化。“大家不再像以前那样习惯做单一的成品家居，大方向变成了做定制家居，比如把窗帘、灯饰等产品结合起来整装定制。”颜端年解释道，“成品家居销售近年有一定困难，利润率不断下滑，行业竞争白热化。业内索菲亚、欧派等大的家居企业最早推出了整装模式，后续一些小品牌和小厂商也开始跟着做。”
与颜端年的感觉类似，多位陶瓷、建筑装饰领域业内人士向《红周刊》反馈销售行情升温。金螳螂副总裁阴皓明表示，相关提振政策带动房地产市场复苏背景下，建筑、家居行业同样受益，从去年12月份以来，建筑市场回暖形势明显。金意陶品牌负责人关尔山指出：“据客户反馈，终端订单量有回升，价格没有太大变化。”
家居建材市场近期已然传递出复苏迹象。据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会数据，由于刚性需求释放、各类促销政策及主题活动激发消费潜力，全国建材家居景气指数自去年底开始环比回升。2022年12月及今年1月，全国规模以上建材家居卖场销售额分别为718.25亿元、783.95亿元，环比上涨18%、9.15%。
不过，与去年原材料成本上涨掀起一轮家居建材提价潮不同，近期家居市场终端价格变化不大。颜端年介绍，家居生产原材料包括无纺布、海绵、五金、木材等。此前无纺布、五金成本有所上涨但已趋稳；木材成本则跟进口区域有关，如果是来自邻近的东南亚市场，那么成本变化不大；而由于国内进口牛皮主要来自巴西，目前皮质材料方面可能因当地‘疯牛病’受到影响。”
不过，颜瑞年认为，原材料价格上涨波动问题，近期在市场终端不会有显著体现：“家居行业竞争还是激烈，大家反而在用各种促销手段获客，销售价格没有明显抬升。”
《红周刊》近日走访多家线下家居门店了解到，尽管目前家居卖场销量回升，但客单价有下调趋势，客户整体预算不如往年。某全屋定制家居门店设计师崔宁（化名）表示，目前客户仍然看重价格，习惯在几个门店之间来回比价，倾向定制中低端价位的产品。其所在门店便新近推出了“88折”优惠。
而作为传统家居签单量高峰季，崔宁将市场销售行情转暖更多寄希望于3月份。“不止我们指望3月，客户也指望3月。”据介绍，“年前很多计划装修的客户，临到过年并不着急，直到关注‘3·15’期间的线下优惠活动。”
某头部定制衣柜品牌门店工作人员也谈道：“通常情况下一二月份是家居市场的销售淡季，而每年3月几乎都是家居装修市场销量最高的月份，一般“3·15”节点之前我们施行2022年的旧报价，之后就会延用2023年的报价，到时候基础价格可能会有10%的涨幅。很多犹豫的客户一到这个节点基本就能敲定。”
不过，与定制家居、陶瓷企业门店近期的“价格战”不同。阴皓明认为，由于资源有限及市场需求释放，建材市场价格稳步上调几乎是一种长期趋势。“一方面，国家现在环保令抓得很严，建材行业里面一些产能落后、环保不达标的小作坊正被行业出清，其结果是，在产业品质提升的同时，产品价格也会有一定幅度的上涨；另一方面，决定市场价格的无非是市场供需，现在需求量增加了，但供货还是原来的水平，建材价格上涨是正常的事。”
“比如，公共建筑装修的大量石材都来自天然大理石、天然矿场，属于不可再生资源。金螳螂做装修业务的时候会用到‘鱼肚白’天然大理石，一种非常高端的石材，十年前价格大约在6000元/平方米，现在价格在14000元-15000元/平方米。由于市场供应比较稀缺、矿场越来越少，会导致它的价格越来越高。”阴皓明解释说。
定制家居企业实现业绩反转
建筑装饰企业仍在“泥潭”
事实上，家居企业的复苏趋势，在2022年度业绩预告上已经初步体现，《红周刊》了解到，近一年经过加强大宗工程业务的风险控制，定制家居企业多数实现业绩反转。不过，建材家居其他行业细分板块表现分化，部分建筑装饰类企业尚未摆脱上游房地产行业债务违约，导致公司应收账款增加，业绩明显下滑。
据同花顺ifind数据，目前发布2022年度业绩预告的10家定制家居企业中，有7家预计均实现盈利和净利润增长。其中，欧派家居、索菲亚、好莱客预计实现净利润规模居前，分别预计实现净利润26.66亿元至27.99亿元、9.5亿元至11亿元、4.05亿元至4.7亿元，同比增长幅度为0%至5%、675%至797%、520%至620%。
此外，皮阿诺、我乐家居、美之高、顶固集创等近期均披露业绩预喜公告，2022年度净利润增幅超过100%，其中皮阿诺、我乐家居、顶固集创3家实现扭亏为盈。
计提减值风险逐渐出清，是定制家居企业扭转业绩颓势的重要原因。前述扭亏为盈的公司普遍提到，公司2021年度计提各项减值损失合并报表净利润基数较小，而经财务部门初步测算，公司2022年度预计计提各项减值损失同比大幅减少。
以皮阿诺和顶固集创为例，《红周刊》了解到，2021年，皮阿诺、顶固集创计提减值损失分别为9.8亿元和2亿元，达该年净利润亏损额度136%、230%。其中，皮阿诺涉及恒大集团、中南集团、中国奥园、海伦堡4家出险房企的计提坏账准备达4.65亿元。而在最新年度业绩预告中，两家企业均表示本报告期公司强化业务风险管理，计提的应收款项信用减值损失较上年同比减少，净利润对比上年增长幅度较大。
与定制家居企业业绩反转形成对比，以陶企为代表的建筑装饰板块逾六成企业预计录得净利润亏损。据ifind数据，目前发布2022年度业绩预告的19家a股建筑装饰类企业中有12家企业预亏。其中，录得年度业绩首亏的帝欧家居、蒙娜丽莎亏损规模最大，分别预计实现净利润-16亿元至-12亿元，-4.6亿元至-3.2亿元，同比降幅达1836%至2414%、201%至246%。
该类建筑装饰企业尚未摆脱上游房地产行业的债务违约风险。业绩预告显示，报告期公司应收账款和应收票据逾期显著增加而造成的计提信用减值损失，是前述建筑装饰企业净利润下滑的重要原因。结合蒙娜丽莎披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》，2022年半年度公司计提各项资产减值损失合计5.36亿元，达报告期内净利润亏损金额的108%，其中，公司就应收账款、应收票据等债权计提信用减值损失涉及融创、绿地、阳光城、荣盛等10余家房地产客户。
对于家居建材市场的分化表现，颜端年认为，这与产品特质和市场需求有关：“与面向精装修市场的定制家居板块不同，陶瓷、建筑装饰板块以固定成品为主，很难根据消费者千变万化的需求定制，尤其是c端客户群体方面，目前90后消费群体个性化追求比较多样。”
家居建材企业寻求业务多元化
谨慎选择地产商合作
《红周刊》了解到，由于因房地产企业深度捆绑而遭致业绩拖累，近年家居建材企业普遍收缩大宗业务或战略工程业务，将重心放在资金流动性更强的工程经销商业务或零售业务渠道。
譬如，皮阿诺在2022年度业绩预告中表示，其将防范风险放在首位，聚焦保利、中海、华润、远洋等央国企地产商，大宗工程业务总量战略性下滑，另积极拓展工程经销商业务；蒙娜丽莎表示，2022年公司战略工程渠道因采取谨慎策略，主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，战略工程渠道营业收入下降。
据企业去年中期业绩公告，2022年上半年，蒙娜丽莎经销业务销售收入16.41亿元，同比增长7.31%；工程战略业务销售收入12.53亿元，同比下降15.56%。同期皮阿诺零售业务营收3.61亿元，同比增长6.77%；大宗工程业务营收1.99亿元，同比减少59.60%。
不过，尽管过去一年家居建材企业收缩房地产集采工程业务，但有业内人士表示，b端大宗业务仍然具备广阔的市场需求。“之前我们跟恒大合作，应收账款压力确实比较大。接下来不至于说完全不跟地产商合作，但会选择优质的地产商客户，要求付款有保障，不要抵房、商票等。”阴皓明补充道，“家居建材行业业务结构还可以多元化。以往我们的客户以地产商为主，现在可以向生物医疗、新能源汽车等高端制造业客户转型；再是跟国家整体经济形势合拍，例如在城市更新领域寻找更多客户。”
颜端年表示，其依然会拓展b端渠道。“比如我们之前重点放在了c端零售板块，但接下来会开始面向华为、富士康等大型企业，以及医疗机构、学校等开展集采业务；再是顺应国家正在推行老城区改造，推进‘家居下乡’业务——这跟以前家电下乡业务不同，家居属于大件物品，很多老城区客户群体置换和处理起来比较困难，需要以旧换新。”
关于该轮家居建材市场环比复苏是否具备可持续性，颜端年持乐预期。在其看来，除了因疫情限制减少、行业利好政策持续推出，大量小型厂家和商家在三年疫情期间的淘汰出局，也使得目前行业集中度进一步提升。
与此同时，颜端年认为，定制家居板块将迎来发展红利。“家居建材市场细分领域发展不是特别均衡。目前定制家居板块增长比较明显，未来应该会有3—5年的红利期。业内例如索菲亚、欧派家居、好莱客等定制家居业务这几年都在增长。部分做成品家居的企业，都在进军定制市场。”
不过，阴皓明认为，建材行业接下来的走势一定程度上取决于相关政策的可持续性，以及房地产市场复苏表现：“如果后续相关政策能够持续贯彻并且优化，那么其对地产上下游产业链都是有促进作用的。”
（本文已刊发于3月4日《红周刊》，文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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