若能和客户成为朋友，那是最高明的营销策略。
认识的时机很重要，而寻找到共同话题更是能锦上添花，增进彼此的了解和认识。
关于客户的一些情况，比如客户的工作，客户的子女情况，都是交谈的突破口。若是能细心留意客户最自豪最骄傲的事情，那将事半功倍。
当遇到客户感兴趣的话题、客户的职业、客户自己的孩子等方面的事情时候，要紧密围绕客户的事情展开，不能岔开话题，更不能大谈自己的事情。
中国有句古话：山不厌土石，故能成其高，海不辞水，故能成其深。在实践过程中，不能好为人师，处处在客户面前显示自己什么都知道，这样做不会让客户觉得你博学多才，反而会适得其反。
和有专长的人请教，要彰显其能力。
语言要真诚，感情要真切。
一个富有自己独特个性的营销员，要做到热诚善良，乐观向上，而又能因地制宜，不勉为其难，只有做到结合客户自身的情况量身定做相应的保险产品，提供贴心专业的服务，才能感染别人，增进彼此之间的了解和信任。
一次成功的保险产品销售，销售员要将产品的基本特点和收益等信息准确、清晰地表达出来，做到言简意赅，不故弄玄虚，一下子就能抓住产品的核心要素并且准确地告诉客户，尤其是收益问题和风险等级。
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